In unseren Informationsseminaren erwerben Sie in rund 90 Minuten themenspezifisches Basiswissen rund um ihre persönliche Finanzplanung und lernen das Benefit-Programm näher kennen.
Grundlagen Vorsorge und Finanzplanung
• Budget/Liquidität: Ein Businessplan für Private?
• Geldanlagen, strategischer Vermögensaufbau:
wann, warum, wie einsteigen?
• Steuerliche Aspekte eines Berufseinsteigers
• Schweizer 3-Säulen-Sozialversicherungssystem:
Chancen & Risiken
• Versicherungen: Welche sind nötig, welche nicht?
Ü50 - wenige Jahre vor der Pensionierung
• Lebensplanung (Wünsche, Interessen, Zeitpunkt der
Pensionierung, Budget)
• Versicherungen (Was ändert sich, worauf ist zu achten)
• AHV (was ist zu erwarten, wie gehe ich vor)
• Pensionskasse (Einkauf ja/nein, Kapital oder Rente)
• Vermögen (Anlegen ja aber wie, was ist zu beachten)
• Steuern (Kapitalauszahlungen 2. und 3. Säule)
• Erben und Vererben (Testament, Ehe-/und Erbvertrag)